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理财人物

  • 经济周期动荡下的资产配置之道 2018-12-06

    文│徐文婷  为满足人们不同阶段个性化的财富管理需求,早期以产品销售为导向的财富管理正逐渐转向多方位、综合性的资产配置。尤其以创一代以家庭为单位的企业主最为明显,其在资产配置中往往会涉及法律、税务、子女教育、移民等,这要求理财顾问全面掌握专…

  • 基于财富管理看保险:明道优术,砥砺前行 2018-12-06

    文│肖爽  年轻时,我选择把可投资源全部放在投资自我上,从这个角度看,不存在资产配置。    见山是山:昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路    2013年4月,离开股份制商业银行…

  • 李富洋:闻鸡起舞,天道酬勤 2018-12-06

    文│本刊记者 陈小慧  我希望选择一家没有历史包袱的企业,在具有自我革新意识的地方进行再创业。闻鸡起舞早耕耘,天道酬勤有志人。我们阿拉丁人必能在错综复杂的经济环境中屹立起来。只要我在阿拉丁一天,我就为阿拉丁代言一天!  &…

  • 王新娟:从工程师到代理人,生命状态焕然一新 2018-12-06

      文│本刊记者 陈小慧    讲话温文尔雅、有条不紊的王新娟,曾是一名纺织行业工程师。经历行业萧条之后,机缘巧合步入保险营销行业,至今已经23年。这一次不经意的转身,为她开启了一片广阔的天地。如今,王新娟是平…

  • 王秦梅:授人以鱼不如授人以渔 2018-12-06

    文│本刊记者 金梦媛  在太平洋人寿的宣传片上,呈现了资深总监王秦梅的成长事迹。她的故事被载入公司的激励教材片《历程》和太平洋司歌《不平凡的未来》中,激励更多保险从业人员砥砺奋进。作为公司的宣传代表,王秦梅一直是太平洋人寿全国业务员的学习榜…

  • 蒙瑞英:以诚相待,做客户的“百科全书” 2018-12-06

    文│本刊记者 夏淑媛  每天早上8点,新华保险佛山中心支公司业务总监蒙瑞英便开始了一天的工作,这种精神饱满的工作状态往往要持续到晚上10点以后。作为保险行业大名鼎鼎的人物,蒙瑞英在一天长达14小时以上的工作时间里,不止关注保险,还把所有客户可能关…

  • 关雷:搭建人才平台,网罗“粉丝客户” 2018-12-06

    文│本刊记者 金梦媛  “关公相亲会,生活有滋味!”这个在西安乃至整个西北地区都广为人知的相亲会开办近5年来,已经让两三百对新人成功牵手。你可能会以为,这样一个知名的公益相亲会是某个公益组织发起的,但实际上,它的幕后创始人是新华保险陕西分公司…

  • 服务好客户为保险正名 2018-12-06

    丈夫张八特沉稳,妻子郑艺芳热情。这对性格互补的“80后”夫妻档,恩爱相伴,二人先后跨界进入保险业,从行业白板成长为业务精英。2015年前后,他们转型成为独立保险经纪人,在保险中介平台开启自主创业模式。谈及当初的选择,郑艺芳认为:“保险是一个人人为我,我为人人,和…

  • 周冬香:和有梦想的人一起实现梦想 2018-11-08

    文│本刊记者 金梦媛  她敢为人先,是由私营服装企业转型保险公司的第一人;她年过半百,却管理着拥有60位主管、600位精英的飓风团队。加入保险行业以来,她一路争先,将保险团队实施企业化运作,业绩超卓。她就是浙大、清华EMBA,嘉兴市女企业家协会理事,…

  • 夏根娣:行业专家必须是多面手 2018-11-08

    文│本刊记者 金梦媛  夏根娣给人的印象是个风度翩翩、办事干脆的女侠,又是一位多面手:她不仅是保险代理人,更是保险企业家、商业分析师、营销学者。从业20多年,对保险的理解从一颗种子开始,抽枝发芽,长成树木,又变成丛林。她的需求分析课程、顾问式…

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