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理财人物

  • 保险改变人生 2018-01-10

    文│陈玲  我出生在浙江一个军人家庭,爷爷、外公、父亲都是军人,我遗传了他们身上倔强和不服输的性情。大学法律专业毕业后,通过参加国家公务员考试,我进入中国民用航空中南地区管理局工作。因为家境宽裕,在参加工作之初,我常常因为追求吃得开心、穿得…

  • 美好的事物慢成长 2018-01-10

    截至2017年年底,我已经加入保险行业整整十三年。这些年来,我从主体公司到保险经纪;从只能为客户提供单一公司的产品到可以综合市场上众多保险产品为客户制订优中选优的整体保障解决方案;从初入社会的小白到今天能够为众多伙伴的成长提供全方位…

  • 擦亮双眼看认证 2017-12-07

    文│逯婷  金融行业强大的吸金能力,让众多渴望百万年薪的年轻人挤破脑袋也想钻进去。然而高薪自然会有高要求,给自己加码几个高水平的证书成了很多人心中的敲门砖。但是,理财师的资格评定和证书颁发目前仍处于鱼龙混杂阶段,以致理财师培训乱象频发。在网…

  • 做投资者信任的理财师 2017-12-07

        随着理财师评价需求的增加,加入这一领域的评价机构也日益增多。当消费者提起金融理财,或是寻求专业人士帮助时,不知道该信任谁,而这很大程度上取决于从业人员的道德水准,即他们是否能够给客户带来安全感。但机构各式各样的宣传常…

  • 做保险就是做人 2017-12-07

    文│张海英  1996年7月,我无意中踏进保险行业。那时,国内个人寿险业才刚兴起,五大保险公司业务刚开立不久,一切都处于摸索阶段,人们的保险意识也很淡薄,对于保险的接受程度也很低,一听到买保险,就认为不吉利,对于保险销售人员避而远之。与大部分保险…

  • 保险成就人生 2017-12-07

    我曾在北京一家产权交易所从事业务管理工作,因为触及金融领域,我对理财颇有心得,尤其在风险管理方面比较有前瞻意识,因此很早就购买了人寿保单,为自己和家人添置了保障,成为友邦保险14年的老客户。友邦保险在北京开展业务之初,其代理人的高素质与专业程度大大超出我的预…

  • 保险营销:CFP认证不可或缺 2017-11-08

    文│张敬媛  保险是一个专业化的行业,中途转进入金融保险业的人不能说没有,但毕竟是少数。毕业时进入金融业一般不会有资质方面的门槛,但是,在从事了一定时间的工作后,很多人都会考取各种不同的职业资质,诸如CFP、CFA、CPA、CIIA、FRM、ACCA等。其中,…

  • 房产白银时代掘金术 2017-11-08

    文│郑惠文  近几个月来,房产调控带来的震动可谓一波未平一波又起,唱空房市的声音甚嚣尘上,房子真的不值钱了吗?中国房市是否到了拐点?  十九大报告再次明确了“房子是用来住的,不是用来炒的”。中国目前正处在快速发展阶段,物价上…

  • 让保险成就快乐人生 2017-11-08

    文│赵彤  大学毕业,我进入一家外企做财务管理,一晃十几年过去,直到2003年,为了有更多时间和精力照顾孩子和家庭,我辞职成为一名全职家庭主妇。每天囿于家庭生活,难免感到单调。当时间在繁忙的家务中一天天流逝,我不禁问自己:“我的个人价值就仅限于…

  • 不断学习,只为更好地服务客户 2017-11-08

    文│曹雯  不知不觉,我从事保险行业已将近20年。最初接触保险的场景至今历历在目,一切仿佛就发生在昨天。还记得,1998年,为了给孩子买一份合适的保险,抱着深入了解产品的心态进入保险行业,没想到却“歪打正着”,将保险做成了我的人生事业。当初无心插…

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