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理财人物

  • 理好财的3个维度 2018-09-04

    近年来,随着我国经济的繁荣发展,人们的财富不断增加,理财需求日益增长。公开数据显示,截至2017年年底,中国财富管理市场规模已超150万亿元,其中主要是由银行理财、保险、信托、公募及私募基金、券商资管及第三方财富管理机构组成。但近年来财富管理市场却并不太平

  • 贺卓:化茧成蝶 2018-08-09

    文│本刊记者 陈小慧  从事理财行业6年,入职融义财富3年,贺卓从传统的银行转向第三方财富管理机构的过程,也是从为完成销售任务而进行推销的销售,转向主动了解客户需求,根据客户需求配置产品的专业理财师的过程。正如其在融义财富的平台上所分享的那样…

  • 资产配置是实现财务自由的第一步 2018-08-09

    文│吴骏  我接触理财始于2005年,当时,我是一名银行柜员,出于对理财的兴趣,我通过竞聘上岗和系统性的培训和学习,拥有了多项金融理财从业资质。回望来时路,非常感谢当时母行帮我打开了一扇窗,让我看见了外面的世界。   &a…

  • 任重道远 砥砺前行 2018-08-09

    为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。这是自古以来中国学者、大家共同追求的宏大理想,也是有责任、有担当的有志之士所坚守的长远信念。之所以宏大,之所以长远,皆因路漫漫其修远兮。而从事保险行业的14年来,我深切感受到,这个行业的力量让我离这个目标稍…

  • 保险如道场 贵在修行 2018-07-04

    文│刘宏剑  人生路有很多种选择。1998年,我在人生低谷时辞去酒店管理工作加入保险业,成为一名保险营销员,为别人签一份保障,为自己加一份价值的使命感让我重获新生。然而,12年的保险专属营销员生涯让我深感困惑:百万营销员人海并不缺一朵浪花,但缺真正培育许…

  • 在复杂世界里做减法 2018-07-04

    文│张琬莉  如今,快节奏的生活或多或少让人感到疲惫,在浮躁的氛围下,越来越多人渴望遇到简单的人,用简单的方法做事。作为一名有着15年经验的保险从业者,我希望能成为那个带给客户这种感受的人。面对客户时,我会尽可能用直白的语言把复杂的保险利益表…

  • 以客户为中心是理财师的立业之本 2018-07-04

    文│赵峰  光阴似箭,我从事金融工作已经整整19年,这期间我目睹了社会财富的爆发式增长,也感受到财富在高通胀中被无形吞噬,在银行业加速蜕变转型的同时,也是对自我、对世界和对人性本身的探索,以及服务本质的回归。   &…

  • 做有温度的保险人 2018-07-04

    “帮助别人,成就自己”是保险行业最独特也让我感到温暖的地方,从业十多年来,我已经为超过2000个家庭提供了完善的理财规划。在工作的过程中,保险让我体会到了神圣和责任,我也从中获得了满足感和成就感。这种感受不仅仅源于自身价值的实现和荣誉的获得,更来自于客户的认可…

  • 在不确定的未来确定地生活 2018-06-08

    文│黄秋萍  从事金融行业的20多年间,我目睹了中国经济的飞速发展及中国银行业脱胎换骨的变化,也亲历了中国居民财富管理从萌芽到专业化转型的发展历程。    朝着终生兴趣一路前行   &…

  • 保险让我人生、事业双丰收 2018-06-08

    文│周洵  一切从孩子开始。我从事保险其实很偶然,2014年,我的第一个孩子出生了,是个女孩,看着她那么小,瞬间,作为父亲的责任感开始萌芽。兴奋的同时,更让我感觉到了惶恐。她实在太小了,我连抱都不敢抱,生怕自己一不小心就会伤到她。当时我就发誓一…

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