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理财人物

  • 张奔:用专业和真诚为客户实现两代以上的保障 2018-10-09

    文│本刊记者 陈小慧  作为一名自信和专业的保险业老兵,她已经在行业里摸爬滚打超过21年。她获得过中国平安TOP内阁会员、RFP美国注册财务策划师、RFC国际认证财务顾问、国际龙奖IDA会员、MDRT顶尖会员、中华遗嘱库公益大使等殊荣。从业21年多来,她获奖无…

  • 许庆:经历保险蜕变时代 2018-10-09

    文│本刊记者 金梦媛  走遍千山万水,说过千言万语,拜访千家万户,方能收获千张保单。这句话在保险行业人人皆知,而许庆觉得,经过多年发展,如今保险行业发生了翻天覆地的变化。想在这一行精进,不能仅仅依靠“多跑多说”,而需要更高层次的智识能力。&a…

  • 吴洪:用专业和坚持锻造保险强军 2018-10-09

    文│本刊记者 金梦媛  如果说20世纪90年代的“下海潮”改变了不少人的命运,那么吴洪下海则是改变了近7000人的命运;如果说下海并不稀奇,那么曾是大学教师的吴洪下海卖保险则是一个特例。    吴洪,太平人寿成都市高…

  • 不忘初心 方得始终 2018-10-09

    文│张丹  从初出茅庐的保险新人,到带领300多人团队的资深销售总监,回首13年的保险从业经历,是认真和执着让我始终如一地坚守到现在,而责任感和学习力则鞭策着我一路不畏艰险、披荆斩棘。    行业中的一股清流&…

  • 诚信铸就未来 2018-10-09

    行业的“春天”来了,未来机会将越来越多。如今的保险中介行业在历经洗礼和沉淀后,进入了稳步发展的上升期。而在行业发展的洪流中,已经成长了15年的诚信保险代理,始终坚守“为成千上万家庭提供专业服务”的理念,愿在“大而全”的保险中介行业做一个“小而美”的普及者。

  • 坚守保险事业,追寻人生梦想 2018-09-04

    文│陈文琪  生活对于大多数人来说是一路勇往直前,但同时也伴随着很多遗憾和无奈。我从小生活在一个小城镇,目睹了一些经济非常困难的家庭,也曾亲眼见证一些人因错误的投资而造成家庭财务结构崩塌,最终负债累累,一生都在懊悔中度过。而我的家庭也是其中…

  • 理好财的3个维度 2018-09-04

    近年来,随着我国经济的繁荣发展,人们的财富不断增加,理财需求日益增长。公开数据显示,截至2017年年底,中国财富管理市场规模已超150万亿元,其中主要是由银行理财、保险、信托、公募及私募基金、券商资管及第三方财富管理机构组成。但近年来财富管理市场却并不太平

  • 贺卓:化茧成蝶 2018-08-09

    文│本刊记者 陈小慧  从事理财行业6年,入职融义财富3年,贺卓从传统的银行转向第三方财富管理机构的过程,也是从为完成销售任务而进行推销的销售,转向主动了解客户需求,根据客户需求配置产品的专业理财师的过程。正如其在融义财富的平台上所分享的那样…

  • 资产配置是实现财务自由的第一步 2018-08-09

    文│吴骏  我接触理财始于2005年,当时,我是一名银行柜员,出于对理财的兴趣,我通过竞聘上岗和系统性的培训和学习,拥有了多项金融理财从业资质。回望来时路,非常感谢当时母行帮我打开了一扇窗,让我看见了外面的世界。   &a…

  • 任重道远 砥砺前行 2018-08-09

    为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。这是自古以来中国学者、大家共同追求的宏大理想,也是有责任、有担当的有志之士所坚守的长远信念。之所以宏大,之所以长远,皆因路漫漫其修远兮。而从事保险行业的14年来,我深切感受到,这个行业的力量让我离这个目标稍…

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