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理财人物

  • 以客户为中心是理财师的立业之本 2018-07-04

    文│赵峰  光阴似箭,我从事金融工作已经整整19年,这期间我目睹了社会财富的爆发式增长,也感受到财富在高通胀中被无形吞噬,在银行业加速蜕变转型的同时,也是对自我、对世界和对人性本身的探索,以及服务本质的回归。   &…

  • 做有温度的保险人 2018-07-04

    “帮助别人,成就自己”是保险行业最独特也让我感到温暖的地方,从业十多年来,我已经为超过2000个家庭提供了完善的理财规划。在工作的过程中,保险让我体会到了神圣和责任,我也从中获得了满足感和成就感。这种感受不仅仅源于自身价值的实现和荣誉的获得,更来自于客户的认可…

  • 在不确定的未来确定地生活 2018-06-08

    文│黄秋萍  从事金融行业的20多年间,我目睹了中国经济的飞速发展及中国银行业脱胎换骨的变化,也亲历了中国居民财富管理从萌芽到专业化转型的发展历程。    朝着终生兴趣一路前行   &…

  • 保险让我人生、事业双丰收 2018-06-08

    文│周洵  一切从孩子开始。我从事保险其实很偶然,2014年,我的第一个孩子出生了,是个女孩,看着她那么小,瞬间,作为父亲的责任感开始萌芽。兴奋的同时,更让我感觉到了惶恐。她实在太小了,我连抱都不敢抱,生怕自己一不小心就会伤到她。当时我就发誓一…

  • 服务导向是理财规划师的最终出路 2018-06-08

    文│宁淳  自2002年我全面接手东方华尔以来,所做的最重要的一件事就是理财规划师培养。自2004年起,我介入了理财规划师体系建设,受人社部委托承担理财规划师国家职业资格专业委员会秘书处工作,主持和参与了制订理财规划师国家职业资格标准、编撰修订统编…

  • 理财有风险,科学配置是关键 2018-05-08

    文│闻啸咚  我从事理财行业很多年了,经常会遇到客户对我说:“闻经理,你给我推荐些产品,一定要安全,千万不能有风险。”这是一个普遍的误区。风险是相对的,世界上没有绝对安全的产品,科学配置才是关键。    很多…

  • 诸丽:只有热爱才能优秀 2018-05-08

    我本科学的是法语专业,硕士留学法国。因为读书和工作原因去过小半个欧洲和很多不为人知的非洲国家。入行保险3年半以来,为全国各地数万个家庭提供了保险理财规划解决方案,保费逾千万元,客户群体主要为企业主、医生、律师、IT等中高端金融技术人士。

  • 我与保险共成长的10年 2018-04-04

    文│周静  新闻传播专业毕业后,我成了一名电视台记者。2008年3月27日,带着一颗憧憬的心,我离开传媒踏进保险业,成为中国人寿的保险营销员,从基层开始,历任业务主任、组经理、部经理,然后转岗内勤,负责教育训练、销售管理,并任职区域管理负责人。一步…

  • 正确的投资理念成就财富人生 2018-04-04

    文│毛献丽  本人从事金融行业30余年,曾供职于某保险集团,历任区经理、分公司总经理。后筹建知名基金浙江分公司,并带领团队经营业绩连续两年位列集团首位。熟悉客户理财需求、资本市场运作及国内金融业态。拥有丰富的企业管理能力和风控管理手段,对互联…

  • 保险是我终生奋斗的事业 2018-04-04

    文│邓菊容  和很多人一样,一开始我并不认可保险,对涉及生、老、病、死的保险合同充满厌恶,还曾排斥过向我推荐产品的保险营销员。但经历2013年的一次人生变故后,我突然意识到,没有保险的人生就像在风险面前“裸奔”。   &a…

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