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理财人物

  • 基于SWOT分析下的第三方理财发展策略 2017-04-20

    文│陶文  中信实业银行广州分行1997年成立了首家私人银行部,并推出了国内首例个人理财业务。随后,保险、证券、信托、基金也大力拓展个人理财业务并设立理财中心来推销理财产品,但大多是以产品为中心的理财销售。2006年,优先理财事务所在北京成立,旨在…

  • 做一名客户和伙伴的良好倾听者 2017-04-20

    文│刘芳  从事保险行业十多年来,我目前已经累计为近1500个家庭提供了完善的家庭理财规划。这十多年里,我在保险这条道路上越走越宽,从刚开始时的艰辛——被客户拒绝、让家人替我担忧,到现在的从容——积累了丰富的客户资源,得到越来越多客户的信任与支…

  • 用专业培养团队 以真诚服务客户 2017-04-20

    文│张璐  自2003年通过一次购买产品的契机接触到保险,进而爱上了这一职业,2003年进入行业成为保险代理人,到今天带领团队走上保险经纪人道路,我在保险行业已经走过13个年头。这13年里,我国保险行业从不被人普遍接受,到现在的普遍具备保险意识;我的职…

  • 美国临终关怀医院考察之旅——关注固收类美元资产 2017-04-20

    文│廖杰伦  今年2月,我有幸与IWMA协会中国区主席毛丹平博士一起到美国,进行了一次深度美国投资考察之旅,让我更深刻地认识和了解了美国的文化和经济。  之所以会有这样一次考察之旅,是因为我的工作内容发生了很大变化。我毕业后就进入…

  • 股市扩容现象分析 2017-04-20

    我国证券市场发展快速,高速扩容已经成为重要特征。随着经济的持续发展,证券市场直接融资具有很大的发展空间,很多人会认为股市扩容会增加市场资金的压力,并将其看作是限制行情发展的“利空”因素,且经常和股市下跌挂钩。其实,对于扩容现象,应该用辩证的眼光看待。我国股…

  • 夯实基础 突破发展 2017-03-30

    文/曹亮职 位:友邦保险北京分公司业务总监职业证书:国际认证理财规划师(IFP)LIMRA国际寿险行销协会CIAM认证导师证书编号:8610000278(IFP)所获荣誉:GAMA美国人寿保险经理人协会注册会员友邦精英俱乐部白金会员友邦中国卓越先锋俱乐部白金团队 连续七年获得…

  • 当前不靠谱的六大理财观念 2017-02-09

      文│郑惠文  正确的理财观可以让“小钱”变成“大钱”,而不靠谱的理财观则会让我们的生活越来越拮据。  观念一,赚得少就不用理财  解析:理财和手头钱多钱少没有因果关联,钱多有钱多的好处、钱…

  • 基于生命周期的个人理财规划 2017-02-09

    文│陆博  很多“小白”常常问,我赚多少钱,我要怎么理财?其实这样笼统的条件,很难为其量体裁衣提供具体的理财方案。那么理财入门应该先搞清那三步呢?  第一步,你所处于哪个阶段;第二步,你能接受怎么的投资理财风险;第三步,你的…

  • 何处安放我们的专业灵魂 2017-02-09

    文│毛丹平  2016年12月22日,国家人力资源和社会保障部公布了《国家职业资格目录清单》,理财规划师与其他大部分职业工种均不在公布名单之列,理财规划师的职业认证很有可能被取消。而早在2015年5月,在国务院分批取消一批职业资格决定的公告中,AFP(金融…

  • 少儿财商教育刻不容缓 2017-02-09

    文│张丽娟  发达国家十分重视孩子的理财教育,一些国家甚至将孩子的财商教育提升到法定教育的层面。反观我国的少儿财商教育,无论是在教育体系,还是社会、父母的认知上,都存在巨大的发展空间。  理财教育的含义  基…

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