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理财规划

  • 解读消费型保险的投保关键 2019-03-05

    把人寿保险直接比喻成房地产也许并不恰当,但从长期投资和一次性消费的角度来考虑,两者就有了经济属性上的可比性:买返还型保险就好比买房子,而买消费型保险就好比租房子。

  • 家庭保险配置中常见的四大误区 2019-02-01

    人们主观上感觉很好的东西,往往不如经过科学设计的东西靠谱,而保险体系就是经过科学设计的。因此,资源越有限,越需要先给最重要的人士投保。保险就是要保赚钱能力最强、工作压力最大的人。因为赚钱最多的人一旦故去,就不能再赚钱,而由于其赚钱能力强过普通人,损失也高于…

  • 富过三代的财富传承规划 2019-01-08

    珊珊(北京 100166)摘要:无论是采取所有权与经营权分离,即只传承财富不移交企业经营权,引入高素质职业经理人经营企业,还是依照最为古老的血缘传承,将支配财富和经营企业的权力一同交给自己的下一代,“创一代”都必将面对财富的传承问题。关键词:财富;传承;规划&…

  • 成长期家庭的保险配置 2018-12-06

    家庭年收入在10万~20万元时,我们是否有这样的感触:每月的房贷占工资卡数额的大头;生活支出虽然不多,每次随手用微信支出十几元、几十元似乎毫不在意,日积月累却发现钱包在不经意之间被掏空;偶尔收到亲朋好友结婚、生子的请柬,随礼和路费又让自己几个月缓不过神

  • 家庭生命周期下的财务安排 2018-11-08

    财务安全、稳健是每个家庭和睦的基础,也是家庭幸福的源泉。当前经济形势下,社会不断孕育新机遇、带来新财富,但同时也伴随诸多的不确定性因素,让家庭暴露在风险之下,这些风险可能来自“421”的家庭结构、债务压力、职场竞争及家庭成员健康等方面。因此,传统家庭需要未雨绸…

  • 企业主家庭的养老与教育规划 2018-10-09

    家庭财务规划是以家庭财务需求为出发点,使家庭财务从安全到独立,再到自由的过程,并在此过程中提升财富能力,实现财富的保全和传承。家庭财务规划不是投资收益的最大化,而是一份涉及全生命周期的规划,通过方案的实施—调整—实施,达到财务安全—财务独立—财务自由的最终…

  • “421”家庭保障计划 2018-08-07

    现代家庭多数是“421”模式,一对夫妻只有1个子女,同时还要照顾4位老人。小家庭的安稳,就是对父母和子女的保障。然而夫妻二人在工作、生活中都会面临形形色色的风险,如何规避风险,把家庭纳入安全的保障体系中,是每个家庭都必须考虑的现实。

  • 全职太太家庭学区房规划 2018-04-04

    李先生35岁,与太太育有一女。女儿刚满3岁,计划下半年送入幼儿园。李先生就职于某大型国企,有五险一金,月收入1.20万元,年终奖3万元。李太太曾在某公司做财务工作,女儿出生后辞掉了工作,专心做全职太太。李先生家庭拥有一套自住房,市值100万元,但考虑到附近没有理想的小…

  • 年收入50万元家庭理财规划 2018-03-07

    姜先生,41岁,某企业销售经理,月收入2万元,年终奖10万元,月支出4000元。姜太太,38岁,某大学副教授,年收入15万元,月支出3000元。孩子10岁,每年学费2.80万元,其他月支出2000元。姜先生家庭的自住房市值150万元,还有34万元贷款未还清。…

  • 企业家离场前的财智规划 2018-02-09

    离场这个看似简单的动词,对于那些曾一手创办企业并与之度过多年风雨的创一代企业家来说并不是一件容易的事。

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