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引领中国财富管理行业精英国际化

文│本刊记者  金梦媛 


  眼前的美国RFP学会中国中心总裁梁辉低调内敛,举手投足之间尽显学者的儒雅气质。这种风度的流露经历时光的历练,打开金灿灿的人生履历,梁辉称得上是国内第一批专研于财富管理的金融专家:香港大学商学院MBA,复旦大学、上海财经大学特聘导师,上海杉达学院特聘教授,中国保险行业第一位注册财务策划师(RFP)和国际金融理财师(CFP)资格持证人,亚洲第一位FFSI财富管理师持证人,中国区拥有国际寿险管理协会(LOMA)颁发证书最多的人。但梁辉不是一位单纯的专家型学者,更是一位致力于引领中国财富管理国际化的创新者。



  
 蓄势待发,谋定财富管理发展方向
  
  2000年,彼时的梁辉在上海交通大学下属的一家高科技股份公司担任总经理助理兼培训部经理,不满足于现状的他,放弃了别人艳羡的工作重回象牙塔,获得了李嘉诚家族企业提供的全额奖学金,从复旦大学赴香港大学就读,成为商学院首届全职MBA。
  
  在香港学习期间,梁辉有机会接触到一个全新的职业——Financial Planner,这个后来被称为理财师或财务策划师的职业,在当时的中国内地还是一片空白,这成为梁辉职业生涯的转折点。从香港大学毕业以后,梁辉放弃在香港的工作机会,毅然回到当时正在建设中的国际金融中心——上海,选择了财富管理作为自己的发展方向。
  
  润物无声,深耕财富管理培训15载
  
  2003年,美国注册财务策划师学会(以下简称RFPI)进入香港,开始在中国地区推广RFP培训及认证。RFPI是全球金融理财行业中历史悠久、具有广泛影响力的理财师资格专业认证机构,30多年来一直致力于提供财富管理行业的专业培训、资格认证和会员服务。
  
  2004年,梁辉受RFPI董事欧仁杰先生邀请,协助RFP认证课程的本土化。他逐渐认识到,对处于初级阶段的中国理财行业来说,培训专业的理财师比提供理财服务更迫切。因此,他放弃了原来的工作,全力投入到RFPI中国中心的建设。如今,RFPI在中国拥有1万多名会员,已成为颇具影响力的两大国际理财师资格之一。
  
  打造精英评选,树立理财行业标杆
  
  2010年,梁辉在良久思忖后,认为应该为中国理财师树立标杆和偶像,把行业金字塔顶尖的精英放到聚光灯下,让他们成为专业理财师的符号,让大众认识到他们的价值。
  
  于是,他参与、策划了一系列针对理财师的评选。2010—2016年,他被福布斯中国和富国基金委任,负责组建“福布斯金融理财专家评审团”,并连续6年担任“福布斯·富国中国优选理财师评选”的唯一全赛区评委。
  
  2017年,梁辉找到了中国最大的财经传媒集团——第一财经,开始联合主办“中国理财精英评选暨中国理财师大会”,力争打造中国金融理财行业最高规格、最具影响力的理财精英评选及交流平台。他期待通过提升财富管理行业精英的品牌价值,来助推行业的健康发展。
  
  同样在2017年,梁辉与福布斯再度携手,联合主办“中国保险精英评选暨中国保险大会”。他将改善保险行业的社会形象、提升社会地位,视为自己的责任和使命。“福布斯中国保险精英评选”正是立足于福布斯这个具有公信力的国际知名媒体平台,以及RFPI在财富管理行业的专业性和权威性,树立杰出的保险精英标杆。
  
  创新无止境
  
  在服务理财师的道路上,梁辉还在不断尝试。
  
  凭借着多年的培训经验和在财富管理行业的积累以及近10年的研发,梁辉打造了全球第一款理财规划游戏《理财人生》,并于2018年推向市场。游戏者在过程中能够自然地了解各种投资工具,规划自己的人生,在不知不觉中体会财商的魅力和价值。另外,他还研发了配套的系列课程,涵盖财商理念、金融工具、理财规划、风险管理、资产配置等理财知识与技能。这套游戏和课程既能帮助大众提升财商知识,又能帮助金融专业人士轻松举办游戏、沙龙或讲授财商教育课程。
  
  2018年,梁辉组织了美国华尔街游学活动,把中国的财富管理行业精英带去美国,参访摩根士丹利、纽交所、福布斯等机构,走进美国犹太家族学习实现基业长青的家族传承之道,参观耶鲁、哈佛等世界顶级名校。2019年,梁辉计划在举行第二届美国游学之外,开拓中国香港游学。
  
  为了全方位提升理财师的专业技能,梁辉还策划了其他令人目不暇接的精品课程,如理财师形象提升课程、演讲技巧课程、辩论课程、讲师认证课程等精彩的课程项目,深入到理财师工作的各个方面,全方位地为他们提供专业而优质的培训和服务。
  
  在与财富管理行业同行的这18年间,梁辉是兢兢业业的培训设计者,致力于把系统、优质的金融知识,带给众多投身财富管理行业的有志者;他是润物细无声的行业领路人,让中国的理财师得以置身于全球化的视野中见贤思齐、开拓进取;他还是勇于尝试和突破的创新者,新鲜的创意加上强大的执行力,总能给整个行业注入新的惊喜。
  
  梁辉表示,未来他将继续努力,竭尽所能带领RFPI中国中心团队,开发更多兼具实用性和创新力的项目,充分发挥RFPI在全球的资源优势,助力中国财富管理行业精英树立个人品牌,快速进入国际化学习和竞争的轨道。


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