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市场前沿

  • 亿联银行: 倚科技之力铸普惠金融之道 2018-01-10

    文│戴兵  中国金融业在历经了30多年的快速发展后,市场效率不断提升,交易系统、法律体系等金融基础设施不断完善和进步。从总量上看,我国已发展成金融大国,但距离金融强国仍有较长一段路要走,决定这条路走多远的关键之一,在于普惠金融的发展程度。&…

  • 最严贷款新政下的加拿大房价走势 2018-01-10

    文│夏欣怡  近两年,加拿大房地产价格全国普升,涨幅巨大,温哥华和多伦多甚至先后出台了15%的海外买家税,希望抑制过热的房地产投资需求,投资人在加拿大置业时,应关注政策带来的结构性变化,适当选取投资目标。   &emsp…

  • 智能投顾成未来理财服务的基础设施 2018-01-10

    文│本刊记者 夏淑媛殷子惠,今日投资数据科技CEO  受互联网理财、大资产管理的推动,社会大众理财意识和理财需求逐渐加强。2015、2016年智能投顾风生水起,创业公司、资本机构纷纷入场。2017年12月7日,在北京举办的第十三届电子银行年会上,今日投资数据…

  • 从投顾到财富管理师的成长与蜕变 2018-01-10

    文│赵林娟  每个理财顾问对营销理念、财富管理领域的理解,对专业的学习能力等都决定了其能力,进而展现在市场则体现为业务水平的差异。    入行初遇瓶颈,方向在哪里    我是一…

  • 做用经验和资源说话的私人银行家 2018-01-10

    有理财顾问说:“我想做私人银行家,我想成立自己的财富管理办公室,特别高大上。”然而,人们总是会在意一个“名号”是否好听,给人的感觉是否高级,却很少会去了解它真实的模样。

  • 理财师的因势求变之路——第八届中国ChFP理财规划师年会圆满落幕 2018-01-10

    文│珊珊  为使理财师对新一年金融行业的走势具有更清晰的判断,对市场有更深刻、更全面的认识,同时更加明确自己前行的方向,由ChFP理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、新华社中国财富网联合主办,东方华尔金融教育服务集团、金融研习社承办…

  • 从用户金融需求升级看银行的转型 2017-12-07

    文│刘旷  今天,用户的理财正在发生变化,无论是在理财态度或是理财选择上,较以往都有了很大的不同。为了了解用户的真实需求,推动银行业用户体验水平的提升,微众银行在2015年和腾讯CDC(即腾讯用户研究与体验设计部)共同发起了“银行用户体验联合实验室…

  • 助力财富传承 让资产不油腻 2017-12-07

    文│本刊记者 夏淑媛  近期,泡着枸杞的“保温杯”成为中年人的代名词,如何做一个“不油腻”的中年人成为网络热议的话题。    其实,对于人生已经拼搏多年,有一定财富积累的“80后”“70后”,已然是社会的中坚力量…

  • 加拿大房屋产权的类型 2017-12-07

    文│夏欣怡  在中国,商品房产权通常是70年,但在加拿大,房屋一般有独立屋、公寓、联排房、多单元房4种类型,这些住宅的产权多种多样。如果对这些房屋产权类型不甚了解,难免会在加拿大房产投资中出现偏差。下面,笔者将结合上述房屋类型介绍加拿大的房屋产…

  • 一个金融人的职业进阶 2017-12-07

    文│马越  金融行业有三大支柱:银行、证券和保险。大学金融专业毕业后,我先后在银行和证券机构工作。当日益感觉收入空间局限性越来越强,工作压力越来越大时,我决定转变自己的职业路线。当时对保险本身比较认可,于是我决定向保险业发展。 &…

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