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市场前沿

  • 美已加息,收缩战线备战2017 2017-01-05

    眨眼到了岁末年初,经历了一年猴市的上蹿下跳,不知大家收益几何?因为经过一年的金融鏖战,所幸是胜多败少,现在最重要的并不是多赚多少,而是如何把胜利果实更多地保留。

  • 坚持品质渠道发展之路不动摇 2017-01-04

    郭杰声,友邦保险北京分公司副总经理  受“新国十条”政策的推动,中国寿险市场在2015—2016年迎来了大发展,保费收入及寿险营销员队伍规模迎来爆发态势。但行业发展并非一蹴而就,这中间离不开一批保险弄潮儿的披荆斩棘、全力以赴。郭杰声加入友邦保险二十…

  • “卓越臻享”助力高净值人士突围资产配置的困境 2016-12-07

    文│本刊记者 夏淑媛  太平人寿表示,此前颇受市场好评的产品“卓越”系列将再添新丁——“太平卓越臻享终身年金保险(分红型)”(以下简称卓越臻享),将于近期在全国上市。  该产品着眼于为高净值客户群体提供资产配置的解决方案,在…

  • 宝瑞通:快速融资服务解中小微企业之难 2016-12-07

    文│本刊记者 金梦媛  第十二届北京国际金融博览会于10月30日圆满落幕。本届展会上,北京宝瑞通典当行有限责任公司(以下简称宝瑞通)除了带来百余件超值绝当品及极具吸引力的现场活动,以回馈新老客户的厚爱和为现场观众带来实惠外,还携手兄弟单位——富…

  • 互联网金融企业转型升级正当时 2016-12-07

    文│本刊记者 陈小慧  随着互金监管新政陆续出台,专项整治力度不断加大,尤其是2016年8月24日银监会等四部委发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)的出台,让部分互联网金融企业特别是网贷平台企业对自身的发展战略…

  • 以规范促发展 互金行业将形成垂直细分格局 2016-12-07

    文│本刊记者 金梦媛  随着《互联网金融风险专项整治工作实施方案》《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等一系列监管文件的出台,互联网金融行业迎来了最强监管期。“不合规=退出”已成为当下互金行业的共识。  在这些监管政…

  • 数字化资产配置让投资赚钱更轻松 2016-12-07

    文│财策君  在海外,数字化资产配置自2010年以来迅速崛起,以Wealthfront、Betterment等金融科技公司为先锋,华尔街金融巨头高盛、贝莱德等都已进入。截至2015年年底,美国数字化资产配置管理的资产规模已达187亿美元。国内新的数字化资产配置服务也正在成…

  • 你真的是在分散投资吗 2016-12-07

    文│菜导  有句话相信大家都耳熟能详——不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。意思是说,在进行一项决策时,不要把所有资源都投放到同一个地方。  在投资领域,“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”更是被奉为金科玉律。如果将财富集中投…

  • 崔俪:共赏、共识、共担打造幸福团队 2016-12-07

    文│本刊记者 夏淑媛  统计学专业出身的崔俪,对数字尤其敏感,因此在整理保险订单时总能一针见血地指出客户在财务管理上存在的问题,并运用她的专业知识给出完美的解决方案。1997年进入保险业的她,至今已在这一行业工作近20年。这20年里,她曾经创下一个半…

  • CWMA课程精华 如何说客户才会听,怎么听客户才肯说 2016-12-07

    文│罗伊桑吉拉旺  沟通,是财富管理师开启客户市场时的一项重要手段。对于大部分财富管理师来说,遇上一开始就聊得来的客户的概率仅有10%,遇上几乎无法沟通的客户的概率约为10%。换言之,在高达80%的情况下,财富管理师需要付出时间、精力和努力,才能让自…

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