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市场前沿

  • 基金定投在个人养老金投资中的运用 2018-12-06

    文│李宏纲   在我国基本养老人金替代率逐年下滑的背景下,积极进行个人养老金投资日趋重要。个人养老金的积累路径,是通过政策引导,个人通过专门的养老金账户进行投资,积累养老金,实现个人养老金的保值、增值。   &emsp…

  • 我国养老目标基金评价 2018-12-06

    文│代林玲 王斯聪   我国的养老目标基金目前尚处于起步阶段,探索期发行的3只目标日期基金产品,由于不符合《指引》中要求的FOF形式,因此并不属于严格意义上的养老目标日期基金。而且,由于此类基金产品数量较少,许多评级机构并没有将其单独作为一个分类…

  • 海外目标日期基金与目标风险基金评价 2018-12-06

    文│代林玲 王斯聪   养老目标基金基于自身产品目标的特殊性、产品设计的复杂性,个人与机构评价角度的差异性,使得其在产品评价时考量因素与维度均比较复杂。从评价主体角度出发,我们梳理出以下几类评价主体,主要包括晨星等专业基金评价机构、美国劳动部…

  • 养老目标基金产品发展追溯 2018-12-06

    文│代林玲 王斯聪   为应对人口老龄化挑战,使公募基金更好地服务于多支柱养老体系建设的国家战略,证监会于2018年3月2日正式发布了《养老目标证券投资基金指引(试行)》,规定养老目标基金是以追求养老资产的长期稳健增值为目标,鼓励投资者长期持有,采…

  • 财富升级:从机构、产品到服务 2018-12-06

    文│王增武   改革开放40年,是国内财富管理市场由财富升级引领机构升级和产品升级的40年。    在财富升级方面,中国GDP由1978年的3679亿元增加到2017年的82.7万亿元,增长了224.84倍,同期的人均GDP提高近150倍(扣除…

  • 中国企业家传承偏好 2018-12-06

    文│本刊记者 金梦媛   中国改革开放40年,行业内涌现出一大批优秀的民营企业家,这些企业家已经走过 30~40 年的企业经营道路,到了需要完成代际传承的档口,如何才能顺利传承,确保家族发展长盛不衰,是许多企业家正在思考的问题。  &…

  • 家族办公室在中国 2018-12-06

    文│本刊记者 夏淑媛   近两三年内,伴随着中国企业家日益增长的财富传承或企业传承需求,为满足企业家多元化传承需求的家族办公室亦引入到中国本土市场,但是目前尚处于起步阶段。    国内家族办公室的主要参与者&am…

  • 家族办公室国外发展之路 2018-12-06

    文│本刊记者 陈小慧   在欧洲,十字军东征时期(1096年—1291年)出现了代管或专门管理家族财产的机构,这是欧洲家族办公室成型的起源,后期出现了耳熟能详的罗斯柴尔德家族办公室。    家族办公室的起源与发展&…

  • 在加拿大轻松当房东 2018-12-06

    文│夏欣怡  加拿大人投资房地产的主要目的往往是租金回报,而非资产增值,租金回报率为房屋年租金与买价的比值。在加拿大很多城市,出租房屋可以获得5%左右的租金回报,如果利用贷款杠杆,回报率更为可观,相比中国北上广等一线城市2%以内的租金回报率,投…

  • 赵诚:责任担当彰显投资大智慧 2018-12-06

    文│本刊记者 金梦媛  在经济利好政策不断出台的背景下,我国的创业环境不断优化,推动了创业投资行业的飞速发展。在新一轮创业投资大潮中,深圳华旗盛世投资管理有限公司在董事长赵诚的领导下,抓住机遇、精准投资,实现了公司的全面发展,成为行业中新生…

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