官方微信

官方微信

官方APP

官方APP

全国统一服务电话:

010-88379014

公告栏:
封面报道

文│本刊记者

文│本刊记者 陈小慧



  中国理财师职业化发展联合论坛2017年12月18日在上海举行,与会各界热议新形势下理财师职业发展现状及未来道路,并发布了我国首部全面展现理财师生存现状的行业巨著——《中国理财师职业生态·2018》。大众理财顾问杂志社社长李鸿、中国理财师职业化发展联合论坛主席夏文庆共同为新书揭幕。
  
  在投资者需求越来越大、对理财师专业性要求越来越高的背景下,专业化发展成为理财师未来发展的必然选择。而我国理财行业发展时间还很短,理财师这一职业的发展更是刚刚开始,因此,摸清我国理财师生存现状,发现当前理财师群体存在的问题,寻找一条适合我国理财师发展的职业化道路显得尤为必要。
  
  《中国理财师职业生态·2018》是我国首部由全国范围内理财师参与调研、众筹完成的行业巨著,对理财师未来的职业生涯发展提供了方向性指导,对财富管理行业未来的监管提出了良好建议,可谓反映中国理财师现状的“清明上河图”。
  
  该书基于大量实地调研结果,运用科学的分析、翔实的数据,客观展现我国理财师生存状态。调研历时123天,覆盖我国31个省份,问卷阅读1.25万人次,回收有效问卷近5000份,样本涵盖我国现有金融理财机构,极具代表性。
  
  该书的研究成果得到产、学、研各界的高度认可。交通银行首席经济学家、中国金融学会理事连平,中央财经大学金融学院教授、博士生导师、中国银行业研究中心主任郭田勇,中国金融改革研究院院长刘胜军,建信基金总裁孙志晨为本书作序。
  
  连平表示,《中国理财师职业生态·2018》基于数千名一线理财师的样本采集,不仅科学地分析了国内理财师的职业生态,也从中看到中国财富管理行业目前的发展现状。从中我们看到了其中存在的问题,更看到了行业健康发展的希望。


  
  郭田勇表示:“我们从《中国理财师职业生态·2018》中看到理财师从业务发展需求出发,已经逐渐成为客户财商教育的主力军,这是一个可喜的现象。也使得理财师群体的重要性凸显出来,因为即使是在大数据时代,单靠智能投顾是无法完成客户的风险意识教育的。”
  
  刘胜军认为:“理财师群体的职业生态是整个行业发展现状的一个缩影,他们的职业生态特征在很大程度体现了行业当前整体发展情况。我们从中看到理财师群体虽然有行业发展早期对自身职业生涯发展的困惑,也可以看到他们对行业发展所寄予的殷切期望;同时,也欣喜地看到他们已经在自发地探索新的商业模式,并以极其开放的心态相互学习和交流。书中还有很多非常宝贵的信息,值得广大金融从业者、金融机构、普通客户乃至监管单位认真研读。”
  
  孙志晨指出,理财师是资管机构与投资者之间的桥梁与纽带,是实现居民财富管理的重要推动力量。《中国职业理财师生态·2018》收集和分析了全国数千名一线理财师的职业化状况,研究和讨论了理财师的行为规范和专业化理财模式,契合了时代发展的需求和居民财富管理的现实需要,对提升理财师的专业水准有着重要意义,也让全社会更加关注理财师的职业生态。作为资产管理机构,我们需要高度关注理财师专业人士的发展情况,探索与理财师之间更紧密、更高效的合作路径。通过沟通和交流,让理财师们了解到资管行业发展的最新情况,把科学的投资理念、高效的投资方式和优质的投资产品与理财师共享,为他们向终端客户服务提供有力的帮助,实现多方合作共赢,共同推动我国财富管理事业的发展,实现居民财富保值增值的目标。
  
  据悉,该书将由机械工业出版社出版,并拟于2018年2月正式与广大读者见面。目前,该书正在京东开展众筹活动,受到读者踊跃支持。扫描右方二维码参与本书众筹的读者将以超值的优惠价格,获得本书及相应增值服务。

友情链接
  • 百度一下

    百度一下

  • 项目管理技术

    项目管理技术

  • 进出口经理人

    进出口经理人

  • 和讯网

    和讯网