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封面报道

文│本刊记者

  这里说的两种赚大钱的思路:一种是投资,另一种是投机。条条大路通罗马,投资也好,投机也罢,其实都有赚大钱的机会。
  
  就第一个思路投资而言,能够赚大钱的关键是什么?有两个词需要大家了解:一是成长为王;二是慢就是快。
  
  投资
  
  所谓投资,本质不是买当下,而是买未来。因此,如果想要投资成功,核心就是是否有眼光判断一家上市公司3年之后的状况,甚至要看得更远。然后,当你看到该公司的未来比当下更具成长性时,选择买进就是一种很好的投资,这就是成长为王的核心理念。
  
  在投资的过程中,要不断思考自己是否有看到一个企业未来的能力。简单来说,想要把握赚大钱的机会,必须具备这项洞察力,从而穿越企业的本质看到它最终的底盘。想要实现这个目标,你需要对很多行业具有清晰的认识。
  
  我更看好未来中国的文化产业和科技行业,希望在这些新兴产业和具有巨大成长空间的行业中,去寻找有可能成长为独角兽的企业,而不是投资那些已经成长起来的企业。锦上添花并不难,雪中送炭才更具挑战。在一家企业还没有成为“航母”之前,你提前发现了它,这就是投资过程中赚大钱的核心。
  
  在实践过程中,想要做到这一点极其艰难,尤其是在二级市场。由于二级市场的流动性很好,经常会有各种阶段性热点的诱惑,或者是阶段性低迷的摧残,可能时时刻刻都需要你做出选择。比如,当市场出现了阶段性热点板块,持续大涨30个点以上,你会不会动心?如果持续大涨1倍以上,你依然不动心吗?又或者别的热点板块积极上涨,而你的投资标的不但不涨反而下跌,跌幅达到了10%,甚至20%,这时你还能忍受吗?你的极限在哪里?我想,大部分人这时都会怀疑,最终选择出局。然而,出局可能是对的选择,也可能是错的,并且接下来还将面临新的抉择。这时你会发现,投资之路真的不可能一帆风顺,如果想赚大钱,可能会更加不顺畅。
  
  即使你选择的标的上涨了,你依然会面临很多问题。比如,当你赚了30%、50%,或者赚了1倍、2倍后,接下来你该选择如何操作?毕竟很多人在赚钱后会考虑何时落袋为安,是否还要继续坚持以达成入场时订下的目标?如果此时市场恰好出现动荡甚至大跌,你所面临的抉择将更加艰难。这时你会发现,即使你在投资中取得了收益,这一路走来可能也并不顺畅。
  
  在投资的道路上,不仅要克服上述情况带来的心态变化,过程中还伴随策略的调整。比如,跌多了是否要控制仓位让自己更从容?涨多了是否要积极寻找更好的标的并择机换仓寻找新的开始?除此之外,更重要的是你要在每个关键阶段观察该公司基本面的变化是否符合最初的投资预期,并结合其成长的变化考虑是否需要做出调整。
  
  总的来说,想要通过投资赚大钱,需要抱有一种投资一级市场的心态,一级市场的流动性相对没那么高,时间周期也较长。此时,“慢就是快”的原则一旦在“成长为王”的公司里充分体现,就会产生赚大钱的机会。
  
  投机
  
  接下来,我将谈谈赚大钱的第二个思路——投机。投资与投机的思路和手法截然不同,投机讲究的是速战速决,同时要寻找市场的引爆点;投机是阶段性的,它建立在市场情绪推动下的趋势性行情。因此,投机需要做到快、准、狠。
  
  对于大部分交易者来说,他们并不具备这个能力,但又渴望去做这样的事情,最终的结果就是成为输家。这并不意味着投机不可能成功,而是说你要付出比一般人更多努力和汗水,需要研究短期内的多个引爆点。
  
  此外,一个真正的投机高手一定具有相当的资金实力和资源。比如A股的敢死队,当他们找到一些引爆点,并决定阻击时,往往意味着推升股价,甚至推到涨停。这无疑需要相当的资金量,至少是几千万元甚至上亿元级别。因此,投机是有门槛的。
  
  对于一般投资者而言,赚大钱的重点要放在投资上。当然,如果你已经成长起来,并且拥有非常雄厚的资金实力,你可以尝试拿一部分去投机。无论如何,在整个市场中,投资和投机都是通路,两者都可以存在。但重要的是要建立起自己的盈利系统,这个系统绝非一招半式,比如量价背离或看K线组合,这只是其中的一部分,关键是你要把一个上市公司的基本面、技术面和市场博弈充分融合。总而言之,赚大钱的思路可以归结为12字真言:成长为王、引爆为辅、博弈融合。
  
  相信大家都知道1992年索罗斯狙击英镑的故事,他用100亿美元(150%的仓位)成为国际金融投机领域的传奇。提到这个故事并不是为了鼓励大家在投资中满仓或加杠杆,而是要关注临界点。每个人都有临界点,一旦过了这个点可能就会产生退出的想法。这个临界点可能是亏损或盈利的数字,也可能是时间的长短或抵御诱惑的程度。
  
  比如,当一只个股下跌30%后,有的投资者选择逆势加仓,有的坚定持有,有的则止损出局。如果叠加时间因素和市场的诱惑,将更加考验投资者的能力。我曾说过这样一句话:涨得好的股票都是你没买或者卖掉的,也可能是你没关注的,统称为“别人家的股票”。空仓时你眼里都是涨停板,满仓时你眼里都是大牛股,反正就是没有你的股票。
  
  对于不同的人而言,其临界点各不相同,我认为主要取决于3点:技术、知识和文化属性。
  
  技术主要是指投资方法和意识,是做趋势性还是主题性,是追寻预期差还是关注度差,还是关注企业的成长还是股价的博弈?这些并没有绝对的优劣之分,但一定要适合自己,知行合一。
  
  知识决定你看问题的深度、广度和认知范围。但知识从不会使人勇敢,它只会帮助你提高准确性和减少不确定性。
  
  最后是文化属性。每个民族和国家都有自己骨子里特定的文化属性,每个地区也一样,一方水土养一方人。在成长过程中,家庭、教育、环境、历程等都在潜移默化中影响着我们,最终融合、汇聚成一个个特定的文化属性,这个属性就是决定一切行为和抉择的基础。文化属性不以人的意志为转移,而是自发的、不经意的流露,或者是深思后依然坚定的抉择。
  
  1万元亏损1000元,亏损了10%;1亿元亏损1000万元,同样是10%,两个相同的幅度由于金额的不同而使人对其承受度不同。不少人或许可以实现1年翻1倍的成绩,但3年翻3倍却鲜有人能达到,这就是时间的因素。每年都有大牛股,但大牛股每年都不同,10年之后,会发现最终的大牛股可能是此前并不是很牛的公司。
  
  1元和1亿元,1倍和10倍,1天和10年,每个人的抉择、结果、命运都蕴藏在这几个维度里。如何更好地扩大临界点,这或许是投资甚至人生成功的关键,你是否已为此做好准备?
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